Informace na těchto stránkách mají reklamní charakter

Služby finančního plánování

Vyberte si službu, která nejlépe odpovídá vašim aktuálním potřebám a cílům.

Analýza osobního rozpočtu s dokumenty

Analýza osobního rozpočtu

Kompletní zmapování vašich příjmů a výdajů. Identifikujeme oblasti, kde lze ušetřit, a navrhneme optimální rozdělení financí.

2 490 Kč
Mám zájem
Plánování finanční rezervy a spoření

Tvorba finanční rezervy

Pomůžeme vám vybudovat bezpečnostní polštář pro neočekávané situace. Nastavíme automatizované spoření přizpůsobené vašim možnostem.

1 890 Kč
Mám zájem
Investiční strategie a růst kapitálu

Investiční strategie

Vytvoříme investiční plán odpovídající vašemu rizikovému profilu a časovému horizontu. Od konzervativních po růstové strategie.

4 790 Kč
Mám zájem
Plánování důchodu a dlouhodobé zajištění

Důchodové plánování

Nečekejte na stát. Připravte se na důchod aktivně. Spočítáme, kolik budete potřebovat, a navrhneme cestu, jak se tam dostat.

3 290 Kč
Mám zájem
Optimalizace daní a úspory

Daňová optimalizace

Legální způsoby, jak snížit daňovou zátěž. Využijte všechny dostupné odpočty a slevy, na které máte nárok.

2 990 Kč
Mám zájem
Komplexní finanční plán na míru

Komplexní finanční plán

Ucelený pohled na vaše finance. Zahrnuje rozpočet, spoření, investice, pojištění i daně. Ideální pro ty, kdo chtějí mít vše pod kontrolou.

7 490 Kč
Mám zájem

Co je součástí každé služby

  • Úvodní konzultace pro pochopení vašich potřeb
  • Detailní analýza aktuální situace
  • Písemný report s doporučeními
  • Osobní prezentace výsledků
  • Následná konzultace po 30 dnech
  • E-mailová a telefonická podpora

Všechny ceny jsou konečné a zahrnují DPH. Platba je možná převodem nebo kartou. U komplexnějších služeb nabízíme možnost rozložení platby.

Konzultace s finančním poradcem

Nevíte, kterou službu zvolit?

Napište nám nebo zavolejte. Rádi vám poradíme a doporučíme službu, která nejlépe odpovídá vaší situaci.

Nezávazná konzultace

Často kladené otázky

Jak dlouho trvá zpracování finančního plánu?

Záleží na komplexnosti. Jednodušší analýzy dodáváme do týdne, komplexní plány obvykle do tří týdnů od dodání všech podkladů.

Jaké dokumenty budu potřebovat?

Výpisy z účtů, přehled pravidelných plateb, informace o úvěrech a pojištění. Přesný seznam vám zašleme po objednání služby.

Prodáváte finanční produkty?

Ne. Jsme nezávislí poradci. Naše doporučení vycházejí z vašich potřeb, ne z provizí. Pokud budete potřebovat konkrétní produkt, poradíme, kde ho najít za nejlepších podmínek.

Důležité sdělení: Uvedené služby představují obecné finanční poradenství a nenahrazují individuální investiční doporučení. Výsledky finančního plánování závisí na mnoha faktorech včetně osobní disciplíny a ekonomických podmínek. Před realizací jakýchkoli finančních kroků zvažte konzultaci s nezávislým odborníkem.